Driss jest przystojnym i w dodatku upartym młodym człowiekiem. Pewnego razu, wędrując po podmiejskich plażach, spotkał starca. Wciąż jest nim zafascynowany. Tym starcem jest Fouad - siwowłosy, dość niemrawy właściciel popadającej w ruinę kafejki z widokiem na małą plażę, osadzonej niepewnie na skalnym urwisku.

Driss poznaje starca bliżej. Szybko zauważą, że Fouad ma upodobanie do młodych kobiet i niezbyt lubi swych marokańskich rodaków. Driss wpada na wspaniały pomysł. Chętny do zarobku, proponuje Fouadowi przekształcenie kafejki w restaurację. Fouad realizuje pomysł Drissa... ale samodzielnie. Wtedy chłopak, przy pomocy swych przyjaciół, zaczyna go szpiegować, próbuje zgłębić sprzeczną osobowość Fouada...